Tuần này, thế giới công nghệ chấn động khi OpenAI và Oracle bất ngờ công bố thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD kéo dài 5 năm. Đây là một phần trong làn sóng kinh doanh mới đã đẩy giá cổ phiếu của nhà cung cấp đám mây này tăng vọt. Tuy nhiên, có lẽ thị trường không nên quá ngạc nhiên. Thỏa thuận này là một lời nhắc nhở rằng, bất chấp vị thế “lão làng” của Oracle, công ty vẫn đóng một vai trò quan trọng trong hạ tầng AI.
Đối với OpenAI, thỏa thuận này mang tính tiết lộ nhiều hơn so với việc thiếu các chi tiết cụ thể. Việc startup này sẵn sàng chi trả một số tiền khổng lồ cho năng lực tính toán (compute) cho thấy “khẩu vị” của họ, dù chưa rõ nguồn điện để cung cấp cho lượng compute đó sẽ đến từ đâu hay họ sẽ thanh toán như thế nào. Giao dịch này không chỉ củng cố vị thế của Oracle mà còn định hình lại cuộc đua hạ tầng AI, đặt ra những câu hỏi lớn về tài chính và năng lượng cho tương lai của trí tuệ nhân tạo.
Mặt sáng của Oracle và bài toán năng lượng của OpenAI
Chirag Dekate, phó chủ tịch tại công ty nghiên cứu Gartner, chia sẻ với TechCrunch rằng lý do hai bên quan tâm đến thỏa thuận này là rất rõ ràng. Đối với OpenAI, việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp hạ tầng là hợp lý, giúp đa dạng hóa rủi ro và mang lại lợi thế mở rộng quy mô so với các đối thủ. Ông Dekate nhấn mạnh, “OpenAI dường như đang xây dựng một trong những nền tảng siêu máy tính AI toàn cầu toàn diện nhất cho quy mô cực lớn, tối ưu hóa suy luận khi cần thiết.” Đây là một chiến lược độc đáo và có thể trở thành hình mẫu cho một hệ sinh thái mô hình lý tưởng.
Một số nhà quan sát ngành đã bày tỏ sự ngạc nhiên về sự tham gia của Oracle, viện dẫn vai trò giảm sút của công ty này trong bùng nổ AI so với các đối thủ đám mây như Google, Microsoft Azure và AWS. Tuy nhiên, ông Dekate lập luận rằng điều này không đáng ngạc nhiên: Oracle đã từng làm việc với các hyperscaler trước đây và cung cấp hạ tầng cho hoạt động kinh doanh đáng kể của TikTok tại Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, họ đã xây dựng các năng lực hạ tầng cốt lõi cho phép cung cấp quy mô và hiệu suất cực cao như một phần quan trọng của hạ tầng đám mây.
Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường chứng khoán đang ăn mừng thỏa thuận, những chi tiết quan trọng vẫn còn thiếu, và các câu hỏi xung quanh nguồn điện và phương thức thanh toán vẫn còn bỏ ngỏ. OpenAI đã công bố một loạt các khoản đầu tư hạ tầng trong năm qua với những con số “khủng”: cam kết chi khoảng 60 tỷ USD mỗi năm cho compute từ Oracle và 10 tỷ USD để phát triển chip AI tùy chỉnh với Broadcom. Trong khi đó, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của OpenAI đạt 10 tỷ USD, tăng từ khoảng 5,5 tỷ USD năm ngoái, nhưng công ty vẫn đang “đốt” hàng tỷ USD tiền mặt mỗi năm. Đây là một bài toán lớn về tài chính.
Vấn đề năng lượng cũng là một ẩn số quan trọng, hay nói chính xác hơn là nơi các công ty dự định tìm nguồn năng lượng cần thiết để vận hành mức compute khổng lồ này. Các nhà quan sát ngành đã dự đoán sự tăng trưởng ngắn hạn cho khí đốt tự nhiên, mặc dù năng lượng mặt trời và pin có thể cung cấp điện sớm hơn và với chi phí thấp hơn ở nhiều thị trường. Các công ty công nghệ cũng đang đặt cược lớn vào năng lượng hạt nhân. Dù các tiêu đề gây sốc trên thị trường, tác động năng lượng từ sự tăng trưởng dự kiến của OpenAI không hoàn toàn bất ngờ; các trung tâm dữ liệu được dự đoán sẽ tiêu thụ 14% tổng lượng điện ở Mỹ vào năm 2040. Với thỏa thuận compute 4,5 gigawatt, vai trò của OpenAI trong lĩnh vực năng lượng có thể sẽ sớm thay đổi, có thể thông qua việc trả tiền để Oracle xử lý hạ tầng vật lý, giữ cho OpenAI “nhẹ tài sản” (asset-light) và tập trung vào phần mềm.
